Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Saídas - Saídas

Para lançar suas saídas no estoque (vendas), você pode acessar o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Saídas, ou o menu Movimentos/ PDV.

Basta clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegação e no campo Tipo da Nota escolher a opção Saída à Vista ou Saída à Prazo. A tela será a mesma em qualquer um dos casos, só mudará a finalização a escolha do Tipo de Pagamento.

1. Cabeçalho: essa guia mostra as informações gerais da saída que está sendo cadastrada. Clique aqui para ver com detalhes cada um dos campos.

2. Cliente/Fornecedor: nessa guia você poderá informar o cliente da saída. Se não houver cliente, deixe em branco. Clique aqui para ver com detalhes.

3. Transportadora: escolha a Transportadora (se houver) envolvida nessa saída. Clique aqui para ver essa guia com detalhes.

4. Observação: preencha com dados adicionais referentes a saída.

5. Campos do Usuário: clique aqui para maiores informações sobre essa rotina.

6. Anexos: clique aqui para maiores informações sobre essa guia.

7. Nessa área da tela você inclui os Produtos da saída. Clique aqui para ter mais detalhes sobre essa área.

Após clicar em confirma (V) na Barra de Navegação, aparecerá uma tela pedindo se você deseja dar um desconto ou acréscimo no total da nota, veja:

Você pode dar tanto um desconto como um acréscimo. Esse desconto/acréscimo pode ser em porcentagem ou em reais. Lembrando que no caso de desconto, ele não poderá ultrapassar o máximo permitido, que está configurado no Cadastro de Produtos/Serviços. Caso ultrapasse, o Hábil Empresarial mostrará uma mensagem e bloqueará a venda.

Ao dar um desconto ou acréscimo, você poderá definir em cada um dos produtos/serviços ou deixar que o Hábil Empresarial distribua o valor proporcionalmente entre todos os produtos/serviços. Clicando em OK, aparecerá uma tela para escolha do Tipo de Pagamento. É aqui que a Saída à Vista difere da Saída à Prazo.

Escolhendo a opção Dinheiro, basta informar a quantia que está sendo recebida e clicar em Confirmar Recebimento. Será feito um lançamento no menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos do Caixa no valor digitado.

Caso você escolha Cheque, a tela será um pouco diferente.

1. Código do Banco: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o banco para o qual o cheque pertence.

2. Agência: informe a agência.

3. Conta: informe o número da conta a qual o cheque pertence (normalmente está impresso na parte superior do cheque).

4. Número: informe o número do cheque.

5. Pré-datado: marque essa opção se o cheque é pré-datado.

6. Bom Para: se a opção Pré-datado estiver marcada, esse campo ficará liberado para preenchimento. Informe a data do "bom para" do cheque.

7. Total recebido Cheque: informe o valor do cheque.

Ao clicar em Confirmar Recebimento, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos.

Você também pode escolher a opção A Prazo. Caso você escolha a opção Saída à Vista no campo Tipo da Nota, essa opção não será mostrada.

1. Primeiro Vencimento: informe o vencimento da primeira conta a receber que será criada.

2. Nro de Parcelas: informe a quantidade de contas a receber que serão criadas.

3. Conta Caixa: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a conta do caixa que será usada. Assim todas as contas a receber que forem criadas terão essa conta do caixa.

4. Descrição: informe a descrição das contas que as contas terão.

5. Portador: selecione o portador das contas. Você pode escolher entre Cobrança Bancária, Vendor, Cobrador, Depósito Bancário ou ainda preencher com outra descrição.

6. Após clicar em Gerar as contas a receber criadas aparecerão nessa área da tela. Caso você queira alterar os dados, basta clicar sobre o campo e alterá-lo.

Após clicar em Confirmar Recebimento, as contas a receber serão criadas e lançadas no menu Movimentos/ Contas a Receber/ Cadastro de Contas a Receber.

Se você escolher a opção Cartão/Convênio, aparecerá o seguinte:

1. Cartão/Convênio: digite o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o Cartão/Convênio desejado.

2. Total recebido Cartão: informe o total pago usando esse tipo de recebimento.

3. Definir Vencimento: informe o vencimento do cartão/convênio. Você tem três opções:

Usando carência: ao marcar essa opção, o Hábil Empresarial fará um lançamento no cartão, e o vencimento será calculado de acordo com o dia de carência informado no cadastro de cartões. A data de vencimento será a Data Atual + Dias de Carência.

Usando dia do recebimento: selecionando essa opção, o Hábil Empresarial irá efetuar o lançamento com o vencimento no mês seguinte, na data informada no cadastro de cartões, no campo Dia de Recebimento.

Manual: nessa opção, você define qual será a data de vencimento do lançamento, informando no campo ao lado.

Ao clicar em Confirmar Recebimento, o Hábil Empresarial fará um lançamento na tela de Manutenção de Lançamentos da rotina de Cartão/Convênio.

Se o tipo de recebimento escolhido for Depósito Bancário, a tela mostrada será essa:

1. Código da Conta: informe o código da conta bancária ou use o botão de pesquisa para localizá-la.

2. Total recebido Depósito: informe o total recebido usando depósito bancário.

Clicando em Confirmar Recebimento, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Lançamentos Bancários.

Escolhendo um ou mais tipos de recebimento e clicando em Confirmar Recebimento, o Hábil Empresarial finalizará a saída e modificará o campo Estoque Atual dos produtos envolvidos.

Caso você tenha a versão PROFISSIONAL do Hábil Empresarial, terá o recurso de emissão de Nota Fiscal.